Переработали раздел «Задачи»

Мы не сидим без дела и опять готовы рассказать вам про наши обновления в crm системе для фитнес клуба. На этот раз мы кардинального переработали раздел «Задачи».

Разделение задач. Обновленный раздел «Задачи» представляет собой три колонки, где разделены просроченные и будущие задачи и задачи на сегодня. Такое разделение позволяет менеджеру оперативно ориентироваться в собственных задачах, распределять нагрузку и, главное, не терять клиентов.

Ответственным за выполнение задачи может быть назначен не только конкретный менеджер, но и все менеджеры клуба. На своем рабочем столе менеджер видит все задачи, которые относятся к нему, и общие задачи отдела продаж.

Если в клубе настроены автоматические задачи, то в колонке «Завтра» будут появляться оповещения, что некоторое количество автоматических задач будет сформировано на следующий день. То есть система предупреждает, что, когда наступит конкретное событие (день рождения клиента, окончание срока действия абонемента и пр.), сработают триггеры и сформируются автоматические задачи.

Добавлены иконки. Добавили иконки, которые помогут ориентироваться в массиве задач — есть возможность сразу понять, речь идет об автоматической задаче или настроенной вручную. Автоматические задачи генерит система по настроенным событиям, а ручные назначаются руководителем на кого-то из менеджеров или весь отдел продаж. Также менеджер может самостоятельно создавать себе задачи, чтобы ничего не забыть.

Добавление задачи нескольким менеджерам. И еще одно нововведение: теперь появилась возможность назначать задачу сразу на нескольких менеджеров, ранее можно было назначить только на одного менеджера и весь отдел продаж.

Фильтрация задач. У менеджера есть возможность фильтровать все задачи в разделе.

• В фильтре «Статус решения задачи» можно выбрать «важную», «обычную» или «выполненную»;
• В фильтре «Категории» вшиты в программу «звонок», «встреча», «показ клуба» и другие категории;
• Фильтр «Тип» как раз позволяет разделить задачи автоматические и выставленные вручную.
• Также можно отсмотреть задачи по ответственным или дедлайну выполнения задачи.

Генерация новой задачи по текущему клиенту. И еще одна небольшая доработка в разделе – если в задаче нажать кнопку «выполнить», то у менеджера появляется выбор – «выполнить и закрыть» или «выполнить и создать новую». Новая опция по генерации новой задачи в один клик очень удобна в тех случаях, если текущая задача закрыта, но нужно иное напоминание на будущее по данному клиенту.

Весь функционал облачного сервиса FitBase можно протестировать и оценить в демо-версии. А если вы хотите получать новости о нашем сервисе максимально оперативно, то подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте всегда в курсе последних новостей и обновлений.